Vermögens- und Finanzberatung

Wir erstellen für Sie Vermögensanalysen und Planungsrechnungen für den betrieblichen als auch den privaten Bereich. Auch in allen Vermögens- und Investitionsfragen können Sie sich vertrauensvoll an uns wenden. Wir bewerten Ihre Anfragen neutral und auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmt – unabhängig von Banken und Versicherungen. Auch eine Begleitung zu Anlagegesprächen mit den Vermögensberatern und Banken bieten wir Ihnen an um sicherzustellen, dass ausschließlich Ihre Interessen berücksichtigt werden. Als Steuerberater haben wir den Gesamtüberblick über Ihre wirtschaftliche Situation.

Geld von der Bank ist DAS Thema im Mittelstand. Investitionen, Finanzierungen und unternehmerische Aktivitäten lassen sich nach Einführung von Basel II/III nur noch nach gründlicher Vorbereitung realisieren. Da wir das wissen, haben wir Lösungen im Rahmen der ganzheitlichen Steueroptimierung für Unternehmen entwickelt, die zum Ziel führen.

Die Kapital- und Geldmärkte verlangen eine für den Laien nur noch schwer überschaubare, aktuelle Kenntnis. Dadurch gewinnt das Dienstleistungsangebot der strategischen Vermögens- und Finanzberatung immer mehr an Bedeutung und zwar für Unternehmen und Privatpersonen.

Wir können Sie bei den vielen Anlageformen, Renditechancen und Risiken umfassend beraten und Ihr Eigenrisiko damit minimieren.

  • Erstellung von Investitions- und Finanzierungsplänen und Begleitung bei Bankgesprächen
  • Vermögensaufbau
  • mit welchen Fördermitteln und Investitionshilfen Sie rechnen können.
  • welche Fremdmittel Sie unter Berücksichtigung Ihres Eigenkapitals in Anspruch nehmen können
  • ob eine Beteiligungsfinanzierung möglich ist
  • Vorbereitung Ihrer Unterlagen ratinggerecht und Prüfung Ihrer Chancen für ein Bankgespräch
  • Kapitalbedarfsanalyse
  • mittelfristiges Finanz- und Liquiditätsmanagement
  • Beratungen im Rahmen von Kredit- und Leasingmöglichkeiten
  • Unterstützung in der Finanzmittelbeschaffung
  • Finanzcontrolling und strategische Finanzplanung
  • Vermögensanlage sowie die Strukturierung und Verwaltung von Vermögen
  • Immobilieninvestments